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2026年新春版NISAでの投資信託ランキング発表！全世界株式がS&P500を上回る理由とは？
2023年3月23日、楽天証券が発表した最新のNISA口座での投資信託（以下、投信）購入ランキングでは、全世界株式に投資する「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」（通常、オルカンと呼ばれる）がトップに輝きました。本記事では、この最新ランキングのポイントを詳しく解説し、オルカンがなぜS&P500を抜く結果となったのか、その背景を探ります。
最新NISAランキング：オルカンが独走中
投資信託の買い付け金額を集計した結果、オルカンは約5157億円で堂々の1位に。2位には「米国株式（S&P500）」が3717億円で続いています。ここ数年、米国株は好調でS&P500が常にリターンの首位を維持していましたが、今回の結果は注目に値します。
オルカンがS&P500を抜いた理由
オルカンのリターンがS&P500を上回ったことが話題ですが、その理由について楽天証券アセット事業部のリーダー寺原ありささんはこう語ります：
- 「オルカンやMSCI ACWIの直近1年間のリターンは約23%。対してS&P500は約19％で、全世界株式の方が優位に立っています。」
これまでの常識とは異なり、米国株市場の影響を強く受けていたオルカンですが、全世界の株式に分散して投資するこのファンドがなぜ成功したのでしょうか？
全世界株式の広がりが成功の鍵
オルカンの金額配分を見てみると、63.9％が米国株式で、日本株は4.8％、英国株は3.2％を占めています。一般的には、米国株の強さが大きな影響を及ぼすため、米国株に100％投資するS&P500の方が常にリターンが良いという認識がありました。しかし、昨今の時勢ではオルカンが強さを醸し出しています。
- 日本株の成績は日経平均株価やTOPIXで見ると、特に日経平均は急上昇傾向を示しています。
- さらに、オルカンには韓国や台湾、ブラジルなどの新興国の株も組み入れられており、これらの国々が好調な成績を上げています。
今後の傾向と投資戦略
これからの投資において、全世界株式は多様な国の成長を捉えることができ、リスクの分散も可能です。特に、新興国の成長が期待できる今、日本の投資家がオルカンを選ぶ理由はますます増えています。投資信託の選び方についても、今後のトレンドについての研究が求められるでしょう。
NISA口座を利用して投資信託で資産形成を目指そう
NISA制度を活用した投資信託は、初心者でも手軽に資産形成を行うことができます。特に、積立投資は長期的に資産を増やす手段として効果的です。この機会に、各種の投資信託の特徴を理解し、自分に合った投資を始めるのも良いでしょう。これからの時代、ただ米国株を追いかけるだけではなく、全世界の株式を視野に入れた投資戦略が求められています。
近年の市場の変化に留意
現在の金融市場では、過去のパターンが通用しなくなってきている事実にも注意が必要です。米国株が常にリターンの第一位とは限らず、全世界株式の重要性が増す中、自分に合った投資先を見極めることが重要です。この情報を参考にしつつ、次の投資選びに活かしていきましょう。
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